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2020年CFA快速備考通過技巧資料(cfa學神分享)

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中國CFA考試網 2019-09-27 16:18

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  2020年CFA快速備考通過技巧資料(cfa學神分享)
 
  非金融專業,因為興趣和工作需求,過去一年參加了4個金融考試。目前是FRM持證人,CFA2級通過。在此和各位讀者分享一路以來的心路歷程,希望能有所幫助。
 
  每次準備考試的時間很有限,工作和生活中還有很多事情要處理。也逐漸領悟到,做事從來都不是萬事俱備,而是在各種不利的現實條件下,倒逼自己,尋找方法,希望有所突破,找到自己的路。
  CFA考試科目和成績
 
  2018年12月1日 CFA1
 
  課程:道德、數量、經濟學、財報分析、公司金融、權益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合。
 
  成績:A (top 10%),10A。
 
  2019年6月15日 CFA2
 
  課程:道德、數量、經濟學、財報分析、公司金融、權益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合。
 
  成績:A (top 10%),7A3B 。
 
  CFA課程的比重每年略會有變化。
 
  考試規劃 - 組合優化
 
  FRM考試分成兩個等級,一般是半年考一次,通常在5月和11月中。通過考試后,還需要兩年相關的工作經驗才可以拿證。也可以一次同時考兩級,但是需要先通過FRM1,FRM2的分數才會生效。FRM1沒有通過,FRM2的試卷都不會被打分,直接當成FRM2不通過。CFA考試分成三個等級。CFA1可以在每年6月和12月考,但是CFA2和CFA3只能在每年6月考。CFA一次只能考一個,不可以同時考。因此全部通過CFA最少需要2年。想要申請持證的話,需要在相關行業有至少4年的全職工作經驗。
 
  考試難度。考試一般分成很多等級,難度逐級遞增。這個因素影響通過率。考試關聯。同一考試的不同等級之間有一定的重合,下一等級是上一等級的遞進延伸。不同考試之間也有一定的重合。充分利用這些關系不僅能減少復習時間,還可以提高通過率。考試的間隔時間不能太久,否則無法有效利用這種關系。風險偏好。每個人的偏好不一樣。激進型的考友可以一次考幾個考試,快刀斬亂麻,速戰速決。風險厭惡型的考友建議一次只考一個,步步為營,穩打穩扎。規劃時刻。
 
  規劃考試順序的時間點也很重要,因為考試不是我們想考就可以考。假定考試是每年6月。如果現在是2月份,是賭一把報名考試還是明年再考?如果現在是7月份,那么只能選擇明年考。復習時間。計劃2年或者3年通過所有考試的考試安排不一樣。每次考試的準備時間分別是3個月和6個月時的考試安排也會不一樣。我們的目標是拿FRM和CFA雙證。
 
  2018 CFA1 (3個月)
 
  在春節期間報完FRM1之后,開始研究金融考試。發現CFA更加通用,知名度也高,也想去嘗試一下。吸取FRM1報名太晚的教訓,3月中就提前報了年底的CFA1,享受了一把早鳥價。5月中考完FRM1后休息了一段時間,想好好調節下,總結下經驗,為下場考試做準備。
 
  第一輪復習從6月初開始,用的老策略看notes。這次做了一個改變,買紙版書看。好處很多,可以在書上畫重點和做筆記,在上下班途中或者外出時也可以看書。CFA1的課程比較多,10門課,分成5本書。按照順序一本一本的看,每天的目標還是看50頁,但是不一定每天都能完成。第一輪復習持續到8月中。
 
  第二輪復習從11月18日到11月底,用的策略是看第二遍notes,寫筆記,做官網練習題。很推薦官網的練習題,按照章節來的。數量很多,印象中有1000多道題目。可惜時間有限,沒有做完。挑重點做,財報和道德是重點,保證正確率才能提高通過概率。如果有人能把官網的練習題全部做完,并且保證正確率,那基本能通過。
 
  感覺CFA1的考試比FRM1輕松。CFA1是入門,知識點會比較廣泛,但是大部分是基本概念。上午3個小時,120道題目。理論上保持半個小時20道題目即可。但是第一次考,擔心時間不夠,做題速度比較快。有些概念題幾秒鐘就可以得到答案,會就會,不會就不會。重點花在了計算題上。最后平均半小時達到了30道題目,提前1個小時做完。之后開始做第二輪,關注第一輪里沒有做的題目。
 
  2019 CFA2 (4個月)
 
  2019年1月23日,收到了CFA1通過的結果。工作里變數增加,也在忙其它項目,更加猶豫是否繼續考。大腦里兩個小人在打架。一個說堅持,行百里者半九十,重在堅持,半途而廢就是功虧于潰。另一個說放棄,在不明確的道路上的堅持就是浪費時間,時間本來就不夠,需要用在更重要的事情上。仔細權衡下利弊,還是想堅持下。以前的我也許會輕易放棄,給自己找理由說一段時間只做一件重要的事情。現在的我會嘗試增加并發數,鍛煉同時處理幾件重要事情的能力。
 
  6月8號,6月第一周的周六,離考試剛好一周,才正式開始第二輪全面復習。初步計劃是每天復習完一到兩門課。沒辦法,只能趕鴨子上架了。一邊看書做電子筆記,一邊同步做官網的492道練習題。先復習財報,用了2天,感覺進度太慢。于是迅速調整,看強化視頻來快速復習。帶著憂慮和不安,5點就起床看書。財報之后就是權益、固定收益、公司理財、投資組合等。考試前一天才開始復習道德,晚上復習數學直到12點。考試當天因為慣性還是5點起床,開始復習經濟學中的數學公式。萬幸上天垂簾,基本都考到了,否則經濟學可能要掛科了。回想最后一周,過得誠惶誠恐,有點極限挑戰的感覺。無論時間多么緊張,我始終堅持兩點:一定要寫完電子筆記,一定要做完官網的練習題。無可置否,最后一周是考前最重要的一周。把所有知識點加載到內存里,緩存起來,方便快速查詢。
 
  6月15日,在虹橋的國家會展中心考試,提前一天住在了附近的酒店。上午3個小時,需要完成60到題目,平均半小時10道題目。CFA2的考試按照章節出題,閱讀量相對FRM2不大。常見的是給一個閱讀題,接著問6個或者4小題目。看起來難度大,其實只是把很多小問題放在了一起。問題之間的關聯程度不是很大,基本一個段落對應一個考題。題目的信息量也很高,廢話少,給的信息基本都是需要的。我嚴格控制著時間,目標是半小時做15道題目。可惜,有些計算難題用了10分鐘才搞定,最終提前半小時結束戰斗。有了上午考試的經驗,下午的信心增加了很多。
 
  學習體系
 
  首先,學習體系應該是簡潔的。學習中有很多種工具和不同的策略可以采用。很多資料之間有冗余,不要想著什么資料都看,懂得取舍。總之簡單才是最好的。其次,學習體系應該是立體的,聽說讀寫練都能包含其中。
 
  看書是基礎。
 
  這個環節主要是看書和聽視頻講解。由于時間有限,原版書基本不用看。但是可以保存起來,以后工作中可以參考。故本文里說的看書指的是看notes。
 
  看書利用零散時間看電子版本notes,比如在上下班途中。當有一整段時間可以利用時,建議看紙板notes。之前上學養成的長期看紙板書的習慣會幫忙我們快速進入閱讀的狀態,能在書上劃重點寫筆記。聽視頻對于一看書就犯困的朋友,可以多聽培訓機構的notes講解。
 
  看視頻可以直接學習梳理好的知識點。另一個好處時可以隨時聽,比如在上下班途中。
 
  視頻的講解是中文,考試卻是英文。視頻用于預先學習和課后復習的效果會更好。看書 + 聽視頻結合看和聽效果會更好,有幾種不同的結合方法。
 
  同步法:一邊看notes,一邊聽視頻。時常會發現看的速度跟不上聽的速度。交叉法:先聽視頻了解大概知識點,再看notes學習英文和知識點,最后聽視頻復習。
 
  書寫是提升。
 
  Notes是原版書的總結,而notes還可以進一步被壓縮。一個有效的方式就是寫筆記,再次總結notes里的內容。寫電子筆記推薦寫電子筆記。如同創作一樣,可以按照自己熟悉的方式組織語言和排版。寫好的筆記方便以后修改,也方便分享給其他考友。我用的工具是Mac里的Word,用latex寫數學公式的效率很高。寫筆記時盡量和notes里的章節對應起來,按照章節梳理知識點和重要公式。寫書面筆記在word里敲數學公式和手寫公式的感覺還是不一樣的。對于一些重要的數學公式,建議同時寫在紙版筆記本里。有些數學公式很容易混淆,不容易記住,多寫幾次就好。
 
  做題是強化。
 
  為了通過考試,做題是王道。做題要有選擇,不要什么題都做。
 
  官方模擬題 - FRM & CFAFRM和CFA都有官方的模擬題,目的是為了讓考生熟悉考試。FRM可以收集過去5年的模擬題。CFA的模擬題也可以做,雖然我自己沒有做完過。官方方練習題 - CFA目前只有CFA有官方練習題。按照章節和知識點安排的,理論上和考試的題目最為接近。CFA1有1000多道題目,CFA2有接近500道題目。如果能把這些題目全部做完,還能保證一定的通過率,那么通過考試不會有太大的問題。
 
  原版本書課后題 - CFA對于CFA2,網上很多考友強烈推薦看原版本的課后習題,特別是道德部分。
 
  培訓機構的押題、沖刺密卷-值得推薦,可以保存在手機或者iPad上,利用零散時間看。
 
  考試當天
 
  制定當天的作戰計劃,并且嚴格執行。把時間花在做題上,不要在其它地方浪費時間。 指導方針:順序做題,控制時間、區分難易、靈活應變。
 
  信息填寫:名字、護照號、編號、考場等一定要寫對。
 
  快速瀏覽:拿到考卷后,先快速看下試卷,感知考題的形式和范圍。
 
  做題順序:按照順序做,不建議跳著做題。節省選擇時間,方便控制進度。
 
  難題處理:遇到困難的題,不要直接放棄。先嘗試做一下,在一定時間內沒有做出來時,才放棄。最后再回來處理。
 
  答案涂寫:不要做完一道題就去涂答案,效率不高。FRM中建議每10道題目涂一次,CFA中建議做完一個章節就涂寫。
 
  進度控制:以半小時為單位。考前預先想好每半小時要解決的問題數量,考試中每半小時簡要統計一下。目標要比基本的稍微高些。
 
  CFA一級每場3個小時120道題,平均半個小時20道題。考慮到每道題難易不一樣,有些題目不會做被跳過,因此目標可以定每半小時20到30道題。
 
  CFA二級每場3個小時60道題,平均半個小時10道題。建議目標是每半個小時完成10到15道題。
 
  時間分配
 
  如果是概念題,建議迅速搞定。如果記不得了,看可信度。如果把握度高,猜一個概率最大的。但是不要想著還可以回來復查,基本每道題就一次機會。如果把握不大,可以先放棄。但是不要放棄太多,否則后面壓力大。
 
  如果是計算題,先計算出結果。若果結果在答案中,就直接選擇。否則,重新計算或者放棄。
 
  最后10分鐘
 
  重點關注之前被跳過的題目,憑感覺猜測答案吧,因為沒有時間去詳細計算和推理了。
 
  總結
 
  知識革新的速度越來越快,考試不是最終目的,重要的是如何建立一套有效的學習策略和知識體系。

        祝大家順利通過2020年cfa考試!

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