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申請成為CFA Charter holder的步驟

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中國CFA考試網 2018-05-11 09:49

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  當CFA三級通過后,考生接下來就是理所當然的申請CFA資格證書,成為CFA Charter holder,那如何申請證書呢?就看下面的申請步驟。其中的流程可以對照官網相應的頁面操作,本文不提供相應的鏈接。
CFA
  一、擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗
 
  1.工作經驗需要涉及到:
 
  評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
 
  從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
 
  監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;
 
  從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。
 
  2.如何描述工作經驗:
 
  提交協會認可的工作崗位名稱;
 
  除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;
 
  在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
 
  申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!
 
  3.在提交工作經驗申請材料前可參考:
 
  自我工作經驗是否能得到協會認可,即工作經驗自我評估,請點擊:Take the Work Experience Self Assessment
 
  參考工作經驗描述樣本,請點擊:Work Experience Descriptions
 
  參考工作職位列表樣本,請點擊:Sample Member Job Titles
 
  參考申請需注意的清單,請點擊:Review the application checklist
 
  二、加入CFA協會,成為協會正式會員(Regular Membership)
 
  點擊申請協會正式會員:Apply for Regular Membership
 
  正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
 
  成為CFA協會的正式會員必須滿足:
 
  1.在正規高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷;
 
  2.通過CFA一級考試,或通過協會的CFA自我測試標準,如需要自測請點擊:Standards of Practice Examination
 
  3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗(可參考先進條);
 
  4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協會強烈建議申請加入;了解更多加入分會信息,請點擊:Join a CFA Society
 
  5.同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即PCS);點擊了解PCS范本:Professional Conduct Statement(PCS)(PDF)
 
  6.交納會員費;
 
  會員標準年費為:275美元;
 
  已是退休狀態的會員年費為:100美元;
 
  分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準,查看各地分會信息請點擊:local CFA society
 
  CFA協會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。
 
  三、宣誓遵守《職業道德規范及職業行為標準》(即Code of Ethics&Standards of Professional Conduct)
 
  點擊閱讀《職業道德規范及職業行為標準》即"Code and Standards"Read the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
 
  點擊獲得《職業道德規范及職業行為標準》各語言翻譯版本Get translations of the Code and Standards
 
  點擊了解Standards of Practice Handbook
 
  四、申請加入當地分會
 
  點擊查看:分會列表Society Directory
 
  點擊查看:如何加入分會Join a CFA Society
 
  五、完成CFA三個級別的考試
 
  上述五個步驟完成后即滿足CFA Charterholder的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協會官網個人賬戶內,在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。如有其他問題可以直接聯系CFA協會,點擊即可獲得CFA協會聯系方式:Contact CFA Institute。

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